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2 产能分布结构

综合分析我国钢管行业产业结构现状，重点体现在产业集中度较低、散乱无序、同质化严重，没有形成国际战略布局，在海外形成的生产能力较小。华东和华北是我国钢管行业的两大主要产区，同时也是我国钢管生产、加工的主要区域。其中焊管天津产能第一，无缝管山东产能第一，这已是多年不变的格局。另外，钢管行业的特点是以民营企业居多（特别是焊管），并且在产能上也相差较大，民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3，国有企业约占1/3。

我国钢管生产企业主要集中在经济活跃、水陆运输便利、靠近产品销售的地区，即华北、华东两大区域。华北以天津、河北、山西为主，华东以山东、江苏、浙江为主，华北和华东两地无缝管和焊管产量分别占全国约70%以上。

2.1无缝管产能分布结构

在我国钢管机组产能中，华东地区是我国无缝钢管机组产能最大的区域，区域内的山东省、江苏省是我国无缝钢管产量最多的两个省份。具体产能区域占比情况见图3。

据不完全统计，我国无缝钢管各类生产机组总计约460余台（套），产能规模约4500多万吨（不考虑淘汰和关停机组）。近年来由于淘汰落后产能和部分企业停产或破产，有部分机组关、停或淘汰，目前无缝钢管实际产能可能会有所下降。

华东区域有着较好的工业基础，山东、江苏、浙江、上海钢管企业起点较高，钢管品种规格门类比较齐全，装备水平普遍优于全国平均水平，其产品质量、生产技术、市场营销能力也高于国内其他区域。华东无缝钢管产能约占全国51%，焊管产能约占全国21%，且已经形成了一个产品门类齐全、上下游配套完整，市场培育成熟的产业集群。从该地区无缝钢管年产能分析，山东省、江苏省、浙江省、上海市布局比较集中，形成了多个上下游产业配套齐全的钢管产业集群，在行业高端产品中也占有较大比重。华东也是我国不锈钢管等高端产品生产比较集中的区域，钢管企业呈现多样性，且生产规模配套，有明确的市场细分和稳定可靠的环境，具备良好的产业结构。

2.2 焊管产能分布结构

华北区域是我国焊管主要生产集散地，产能主要集中在天津、河北、山西等地，同时华北也是我国钢管需求、加工的主要区域，焊管产能约占全国60%；无缝钢管产能约占全国21%（见图4）；其中焊管天津产能最大，在华北乃至全国都占有举足轻重的地位，这也是多年不变的格局。

总体来看，我国无缝钢管产能约在4500万吨左右；焊管产能约在7500万吨。目前国内无论是焊管还是无缝管产量均已达饱和状态，我国钢管产量2015年后呈现震荡下降态势，预测“十四五”期间内，无缝钢管年产量保持在约2600万-2800万吨水平；焊管年产量保持在约5000万-6000万吨水平。

2.3 钢管产业集中度

综观国内钢管产业布局，钢管产业集中度偏低，重点体现在布局散乱、没有合理整合、同质化竞争严重，在国际上形成的生产能力也较低，没有形成国际战略布局。

近几年，钢管市场需求放缓，结构持续调整，整合优化布局，合理兼并重组，提升产业集中度，市场对高技术含量产品的需求有所增加（如不锈钢管、钛合金管等），这些变化将迫使钢管企业转变观念，紧紧抓住当前的有利时机，把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中，做出精品、做出品牌，做出竞争力，才能从容面对市场，各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确产品市场定位，或高端化，或个性化，或精品化；要减少同质化。提升产业智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩，这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。

3 格局与发展

当前钢管行业面临需求低迷的局势，无论是政策调整力度还是市场行情表现，都受到供给过剩的影响，后续还需关注稳需求措施的配合。由于新冠疫情管控措施的不断完善，2023年经济由非正常状态向“稳态”回归，行业趋势逐渐乐观。在外需走弱、出口回落的形势下，经济增长以内需驱动为主，稳增长加码，基建与制造业投资为主要抓手，稳定产供需齐发力，或会出现超预期结果。

习近平主席2013年提出“一带一路”倡议发展构想，我国钢管行业积极落实“走出去”的发展战略，在国际化的进程中取得了一定的业绩，在结合自身实际发展的基础上，国外布局建厂增加，我国企业在国外建设的钢管厂遍布北美、东南亚、中东、非洲、独联体等地。据不完全统计，近年来我国在国外建设钢管厂情况为焊管生产线约11条，无缝管生产线约6条，多数钢管厂的产能在5万-10万吨。与国外企业在中国建设钢管厂的情况相比，我国在国外建设钢管厂的企业基本是以中低端产品为主，高端产品偏少，从钢管进出口价格上也能体现（见图5）。

我国钢管行业要抓住国家实施“一带一路”倡议发展机遇，积极“走出去”开展国际产能合作（包含上下游产业链合作），共建合作平台，共享合作成果，具体落实“一带一路”倡议。钢管企业要牢牢把握机遇、高度关注、做足功课、积极参与。国际化布局的实现并不只是在海外建厂（控股或收购），我国钢管企业在国际化的诸多方面仍然存在不足，如国际化发展理念和方式方法、核心技术、国际化人才培养、法律法规等。这些都导致企业国际竞争力总体偏低，很难参与国际竞争，所以我国钢管行业国际化发展的空间依然存在。但国际化发展之路任重道远，国际化发展所带动的竞争力提升还远未显现出来。要形成一批在国际资源配置中占主导地位的企业，形成一批能引领全球钢管行业技术发展、标准制定的企业，形成一批在国际上具有话语权和影响力的企业，要带动我国钢管行业迈向国际价值链高端，将生产、研发、服务分布世界各地，实现因地制宜、贴近客户的全球布局。实现国际化资源的调配，以及发展理念、品牌、企业文化和价值观的国际化，既具备很强的国际竞争力，又具备充足的全球抗风险能力。培育形成世界级钢管产业集群，还要走很长的路。

从2020年我国钢管进出口价格方面分析，无缝管进出口均价相差3384美元/吨，其中进口均价是出口均价的4.1倍；焊管进出口均价相差1157美元/吨，其中进口均价是出口均价的2.3倍。这种现象说明我国钢管行业中低端产品依然过剩、短板突出，高端产品出口比例偏低，在国际高端市场竞争力不强，没有形成足够的品牌支撑力，产业结构仍需进行深层次调整。2020年焊管和无缝管进出口价格及同比情况见图5。

目前,工业和信息化部将紧紧围绕集群培育目标任务，在总结经验基础上，拓展创新思路，形成政策合力，加快构建省级-国家级-世界级集群梯次培育发展体系，完善中央地方联动、部门协同的工作机制，完善产业、创新、财政、金融、区域和公共服务等集群政策支持体系，促进集群交流与合作，推动集群工作不断迈上新台阶。

从目前的情况来看，传统依赖上游原料且不具备高品质产品生产能力的钢管企业，市场竞争力将会下降，将被以下企业取而代之：生产高端产品、技术难度大、但利润良好的企业；具备高产能的长流程生产企业，这类企业具备原料生产能力，成本控制能力较强，产能足以覆盖全国，通过高产能实现盈利；区域性的小型生产企业，这类企业产能虽然较低，但立足于解决区域市场、靠近相应的产业园区、接近上下游产业链，生产的产品具备“专、精、特、新”特点；“小巨人”企业和“隐形冠军”企业。

展望未来，在一段时间内企业更新换挡、兼并重组的步伐将会加快。任何时候,机遇和挑战都是并存的，即使处于竞争压力的钢管行业也一样。坚持深化改革扩大开放。中国钢管工业加强产业现代化建设，破除制约高质量发展和一切不利于科学发展的体制机制江南APP。

整体来看，中国已成为世界钢管生产大国。随着中国钢管生产技术水平以及产品和服务质量的提升，中国钢管工业在国际市场上也拥有较强的竞争力，但作为钢管大国（强国）来讲，尽管中国在产量上拥有较大优势，但是在质量方面（如质量稳定性等）、高端产品生产、出口方面还有待提高，要成为名副其实的钢管强国，还需努力。但是面临着国内外高端产品需求量的增加，我国在技术上、工艺上、生产成本上、产品的效益上一直在不断的突破创新，进而满足国内外市场的需求，从而使我国在高端产品市场上的占有率更有优势。

2023年经济由非正常状态向“稳态”回归，经济增长转为以内需驱动为主。在行业红利消退时期，钢管企业应具备清晰的业绩稳健增长思维，要持续提升市场份额，这类企业后续的优势将越发明显，在经营韧性强劲，业绩持续修复，或将会出现超预期结果。

中国钢管工业要继续坚持低碳绿色发展。按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求，大力发展循环经济、低碳经济，主动实施清洁生产，加强节能减排、低碳技术推广与应用，废弃物的资源化综合利用，积极培育低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的绿色企业，促进经济效益与生态效益相统一，企业发展与环境保护相协调。此外，行业要引导企业懂得“守机待时，稳中求进，厚积薄发”，“可持续发展”，走对路，做对事，实现创利润，赢发展。 （谷立功）

《世界金属导报》

2023年第二期 A06、A07

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