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简述：从国内第一个无缝管厂“首钢无缝拼接钢管厂”筹备逐渐，到成为世界第一的无缝管生产强国。我国无缝钢管生产量从“0”到超出3000万吨级/年；无缝钢管产销量从“0”到超出400万吨级/年。无缝钢管领域经过了几十年的突飞猛进的发展，在获得极大取得的成就与此同时，也埋下比较大的安全隐患。生产过剩、产业集中度稍低早已严重影响到了无缝钢管行业的发展，近些年无缝钢管供给端市场竞争激烈。

一、无缝钢管生产量、生产能力变化趋势

中国改革开放以来，在我国无缝拼接钢管生产量逐年攀升，2014年在我国无缝拼接钢管生产量已打破了3000万吨级，达到3136.9万吨历史时间最高值，在全球范围内无缝拼接钢管生产量里的占比约为68.8%。在我国无缝钢管生产量2014年做到高些后，近些年展现波动降低趋势，2017年无缝拼接钢管生产量降到2610.1万吨级，2020年无缝拼接钢管产量为2798万吨级。

2020年预估中国无缝钢管生产量大约为2718万吨级，同比减少2.86%。整体看起来，目前我国无缝拼接钢管生产量基本上已超饱和，中后期生产量也将保持这一水平，无缝拼接钢管生产量也将一段时间内在2700-2800万吨级水准震荡运行。

图1：2000-2020年中国无缝钢管生产量状况（企业：万吨级）

信息来源：我的钢铁网

在我国热扎无缝拼接钢管的产能在2000年后展现突飞猛进的增长势头，在2013年，国内热扎无缝拼接钢管生产能力已经达到3470.5万吨级，这时领域已经出现供应过剩、市场竞争激烈的现象。2016年供给侧结构后，因为无缝拼接钢管调坯轧板制造业企业占多数，改革创新给行业带来红利的与此同时却进一步上升了无缝钢管生产能力。据笔者调查，截止于2020年中国热扎无缝拼接钢管的产能已经达到了4258万吨级，无缝钢管行业处于比较严重生产过剩的时期。

图2：2000-2020年中国热扎无缝拼接钢管生产能力状况（企业：万吨级）

信息来源：我的钢铁网

二、无缝钢管盈利变化趋势

从小编针对短流程无缝钢管样版公司（山东省短流程公司为主导、以规格型号108*4.5mm、材料20#为例子）的正常利润统计分析情况看，从2010-2016年，调坯轧板无缝管生产企业的利润伴随着生产能力、生产量迅速增加而波动降低。截止到2016年，样版公司的正常利润早已跌破了赢亏线，跌到-7元/吨。

2016年伴随着供给侧结构热火朝天的进行，无缝钢管行业利润获得了前所未有的回暖，至2017年，样版短流程无缝钢管公司正常利润已回暖到275元/吨。但是好景不长，由于行业生产过剩问题仍未处理，且领域高收益的现象促进无缝钢管生产能力进一步释放。2017-2020年，无缝钢管行业利润水准骤降，截止到2020年，以短流程无缝钢管正常利润为例子，正常利润早已跌到21元/吨底位，市场竞争自然环境非常恶劣。

图3：2010-2020年短流程无缝钢管正常利润状况（企业：元/吨）

信息来源：我的钢铁网

三、无缝拼接钢管产业集中度剖析

1、地区产能的分布特征

在中国4519万吨级（含停业整顿发电机组）热扎无缝拼接钢管发电机组生产能力中，东北地区生产能力942万吨级，占有率20.85%；华东区生产能力达到2388.5万吨级，占有率52.87%；华北地区生产能力612万吨级，占有率13.54%；东北三省生产能力262万吨级，占有率5.8%；西部地区生产能力252万吨级，占有率5.58%；其它地区生产能力70万吨级，占有率1.55%。华东区是中国热扎无缝拼接钢管发电机组生产能力最高地区，其区域范围山东、江苏是中国热扎无缝拼接钢管生产量数最多的2个省区。

2、生产制造产线的分布特征

据统计，在我国无缝钢管生产制造机组总计约459台（套），总产能超出5019万吨级。在其中具有详细生产线设备热扎无缝钢管机组237条（连轧管机组、高精密轧管机组（Accu-Rool）、斜轧延展机组、三辊轧管机组（Assel）、全自动轧管机组、顶管施工机组（含CPE）、挤压管机组、周期时间式轧管机阻等）。产能经营规模提升4500多万吨，为4519万吨级。近年来由于淘汰落后产能及部分企业停产或倒闭，使部分机组关、停或拆卸，现具体产能为3574万吨级，占世界无缝钢管产能比例87.73%。此外，也有Φ90mm下列破孔 冷拉（轧）无缝钢管生产流水线约220台（套），产能约500万吨级，占世界无缝钢管产能比例12.27%；热扎无缝钢管机组总数加破孔 冷拉/拔线总数，总计约459套（台），产能约5019万吨级，清除关、停、拆机组的产能945万吨级，在我国无缝拼接钢管具体产能大约为4074万吨级。

3、现阶段TOP10生产制造企业经营情况

Mysteel调研数据显示，无缝钢管产能top10生产企业包含：山东省磐金钢管生产制造有限公司、天津市钢管控股集团有限公司、衡阳钢管(集团公司)有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、林州凤宝管业公司有限公司、安徽省很大原油管件股权有限公司、烟台鲁宝钢管有限公司、山东省临沂市金正阳县管业公司有限公司、湖北省新冶钢有限责任公司、黑龙江省建龙钢铁有限责任公司。

无缝钢管生产制造企业产能top10的企业大多以连轧管机组为主导，生产制造无缝钢管种类主要是以原油、天燃气用无缝钢管为主导。无缝钢管生产制造企业top10中，国营企业总数6家，民营企业4家，无缝管高端品牌有关产能向国有大型无缝钢管厂歪斜。中国无缝钢管生产制造企业产能top10的企业，总共热扎无缝钢管年产能大约为1415万吨级，以2020年中国年热扎无缝钢管总产能4258万吨级（清除关、停、拆发电机组）进行计算，约为无缝钢管总产能33.23%。无缝钢管产业集中度比较低，产能较为分散，与其他一些种类对比有明显差异。

四、无缝管供给端行业格局演化

就目前的无缝管领域情况看，行业处于很严重的产业链产能过剩环节，领域获利能力、营运能力极低，同质竞争猛烈。将来的十年内，在高度的竞争压力下，无缝管行业合并重组脚步将加快，生产量也将保持目前的状况，产能增长速度则把快速下降。

从目前的情况来看，传统式依靠原材料并且不具有高质量无缝管生产能力的短流程生产制造企业市场竞争力将骤降。取代它的将形成三类企业：1、占有核心技术无缝管生产企业：以国有大型无缝管生产企业为主导，这一类型的企业将解决领域高档无缝钢管要求，技术水平大但盈利超。2、具备高产能长步骤无缝管生产企业：以山东省磐金无缝钢管等作为例，这种企业具有管料原材料生产能力，费用控制力强，产能足够遍布全国不同区域，即便以普材为主导、盈利一般，却也通过高产能实现提高效益。3、地方性的中小型无缝管生产企业：近些年在昆明、内蒙等地区也有一部分新增加无缝管生产企业，这种类型企业产能尽管比较低，但着眼于处理本地市场的需求，也能够维持存活。

总的来说，现阶段无缝管供给端市场竞争早已进入白热化阶段，在未来一段时间企业的更新换代、企业的合并重组的脚步毫无疑问会加速。但是任何时刻机遇与挑战是并行的，即便处在这般生存压力的无缝管行业也一样。

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