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在我国无缝钢管已经经历了数十年的高速发展,目前已经成为了全球最大无缝钢管生产的国家和消费的国家。在其中,山东已经成了中国最大的产地,现货库存在100万吨以上。但是,在我国无缝钢管行业集中度比较低,CR5仅是22.1%。因而,近些年,我国积极主动推进行业合并重组,在未来行业集中度有望进一步提升。

领域区域竞争——山东省为我国最大原产地

现阶段,在我国无缝钢管产地主要体现在山东省聊城市、江苏苏锡常地域、天津、浙江省温州市地域等。

山东省聊城市是全国最大的无缝钢管产业园区,聊城市无缝钢管生产商超出1000家,无缝钢管现货库存在100万吨以上,产品覆盖4*1的毛细血管到760*40的厚壁管小口径无缝钢管。除此之外,碳素钢、碳素钢无缝钢管是山东省聊城市的特色产品。浙江省温州市地域则主要产品不锈钢板无缝钢管。


市场竞争——天津钢管产能第一

在我国无缝钢管公司尽管数量庞大,但因为受到资产、技术性、人力资源管理、研发力量等方面的限制,公司规模广泛比较小。天津钢管是中国生产制造无缝钢管数最多的公司,市场份额大约为8.1%,别的无缝钢管头部企业包含攀钢无缝拼接、宝钢股份、华菱钢管和新冶钢等。

在我国前五大无缝钢管公司产能市场份额大约为22.1%,市场集中度低。而国外无缝钢管产业集中度远远高于在我国,国际性三大无缝钢管公司(Vallourec、Tenaris和TMK)生产量占全球无缝钢管生产量70%上下(中国以外)。


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销售市场集中化低,国家提倡收购并购

在我国无缝钢管行业集中度低是导致我国无缝拼接制造业企业没有市场主导权的主要原因之一,出入口存有彼此杀价、恶性竞争等诸多问题,另外领域还经常遭到"双反调查",如2014年俄国、白俄罗斯都对在我国无缝钢管公司进行双反调查,使得我国无缝钢管销往这些地区的总数大幅度下降,跌幅达40%之上,从而影响了行业的整体权益。

因而,在供给侧结构性改革的推动下,在我国支持和鼓励无缝钢管公司进行跨地域、跨业、跨体制的合并重组,从而做到有效提升行业市场集中度。2016年6月,宝钢集团与武钢集团宣布启动重组整合,中国宝武集团宣布建立,打开了新一轮的无缝钢管行业合并重组。在未来领域合并重组可能越来越激烈,行业集中度有望进一步提升。


专用型管产需比重最多

在无缝钢管的产品结构中,各种各样专用型管生产量和需求比例均占40%上下。专用型管包含油井管、蒸汽管道、轴承管、汽车半轴套管等。


中国油井管产能占世界头把交椅

在专用管内,在我国油井管最具核心竞争力。在我国油井管生产制造已经有50多年的历史,自2012年起,在我国油井管自有率就已经达到了99%,产能占世界总产能的59%,成为了全球关键油井管生产地。

除此之外,在我国获得API 5CT无缝钢管受权制造业企业已经达到了79家,占世界获得API 5CT无缝钢管受权生产企业数量41.6%。



油井管市场集中度比较高

另一方面,在我国油井管市场集中度比较高,CR5为40%上下。在其中,天津钢管产能最大,产能占比达到15%,其次宝钢股份、攀钢无缝钢管和宝鸡石油无缝钢管,三者产能占有率皆在5%之上。常宝股份、衡阳市华菱钢管和无锡市西姆莱斯等也是国内油井管生产制造市场的核心参加者。

但是,和国外关键油井管制造业企业市场集中度比照,在我国油井管市场集中度仍有待加强。海外Tenaris、TMK、V&M三大型企业占据全球销售市场(中国以外)71%市场占比,而国内CR3仅是29%。




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