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一、城市排水管道产业链简述

1、归类情况

与传统金属管对比，塑料管道具备绿色环保、抗腐蚀、抗冲击、耐磨损、轻质高强，使用寿命长等特点，并且其质优价廉，施工方便。尽管金属管虽然具有耐久性好，耐火性优异、使用寿命长等优点，但金属材料材质也带来易生锈、易腐蚀、易漏水、易积垢等缺点。而水泥管道具有应用时间较短和损坏率强的要素总体应用受到限制。就政策方针来说，现阶段现行政策比照塑料管道总体出自于激励现况。江南体育官网

国内主要管路分类及比照状况

资料来源：公开资料整理

2、使用的材料比照

塑料管道流行材料为PVC、PE、PPR，三类商品各有特色，各自用于不一样细分化产业链。一般来说PVC管路用于工程建筑给/排水管道、污水处理行业；PE管路用于市政工程行业，包含给/排水管道、天然气等；PPR管路用于家居装修冷热交替给排水。

塑料管道产品类别和特点

资料来源：公开资料整理

二、城市排水管道国家产业政策环境

2021年国务院下达的《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》中指出“十四五”期内要加强排水管网建设力度，逐渐清除管道网空白地带。发改委下达的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》更加是明确指出“十四五”期内，新增加改造污水收集管道网8万多公里。现阶段国内对于城市排水管道仍体现为不断完善，深入推进的相关政策，预估总体产业链将维持持续增长发展趋势。

2021年中国关键城市排水管道国家政策

资料来源：政府官网，华经产业研究院梳理

三、城市排水管道产业发展现状

1、长短

就在我国城市排水管道长短来讲，随着我国促进基本建设不断完善，加上旧楼改造等深入推进推动，在我国城市排水管道长短维持稳步增长发展趋势。根据数据显示，在我国污水管道长短从2012年的43.9万多公里增长到2020年的80.3万吨级。预计随着政策规定对设备品质明显提高，在我国污水管道存在许多快速增长更换室内空间。

2012-2020年中国城市排水管道长短及年增长率

资料来源：中国统计局，华经产业研究院梳理

2、细分化构造

就细分化主要用途管道结构来讲，现阶段我国污水管道仍主要是以排水管道为主导，伴随着居民生活水平整体提高，废水产出量稳步增长，排水管道长短稳步增长。根据数据显示，2020年排水管道、雨水管道和雨污合流管路分别是36.68万多公里、33.48万多公里和10.11万多公里，各自占有率45.7%、41.7%和12.6%。就发展趋势来说，近些年雨污合流管路体现为不断下跌趋势，雨污合流管路总体应用结构复杂，后续工作流程相较其他二种更久，预估占有率将不断下降。

2012-2020年中国城市排水管道细分化主要用途长短变化

资料来源：住房和城乡建设局，华经产业研究院梳理

3、省市遍布

就省市遍布情况而言，现阶段我国污水管道主要是以南方地区省市为主导，根本原因是南方雨水丰富多彩加上大城市构造繁琐，废水处理要求极大。根据数据显示，2020年前八省市省市大多为南方地区省市，真正意义上北方地区省市只有山东省一个，现阶段广东省、江苏和山东位列全国城市排水管道的前三，长短分别是12.25万多公里、8.8万多公里和6.99万多公里，各自占有率总城市排水管道的15.3%、11%和8.7%。

2020年中国关键省市城市排水管道长短遍布

资料来源：住房和城乡建设局，华经产业研究院梳理

相关报告：华经产业研究院公布的《2022-2027年中国城市排水管道市场容量现状以及项目投资规划建议汇报》；

四、城市排水管道行业格局

1、行业格局

目前我国规模以上企业塑料管道企业数在3000家以上，在其中年产能力1万吨级以上的企业约300家，只有20家以上公司的年产能力超出10万吨级。2020年上市公司中，中国联塑市场占有率（16.3%）稳居行业第一，其次是永高股份（4.0%），伟星新材、雄塑科技、顾地科技市场占有率分别是1.7%、1.7%、1.1%。

2020年中国塑料管道主要企业生产量布局占有率状况

资料来源：各单位公布，中国塑胶工业研究会，华经产业研究院梳理

2、关键企业分析

就目前我国塑料管道主要企业生产量情况而言，根据数据显示，2021年中国联塑塑料管道营收为274.57亿人民币，同比增加12%，平均售价同比增长14.7%至一吨10,773元，毛利率为25.9%，本年度设计产能由2020年末303万吨级扩至2021年末320万吨级，年之内生产能力利用率保持在81.1%的水准（计算得产量为259.52万吨级）。永高股份、伟星新材、雄塑科技和顾地科技生产量分别是73.8万吨级、34.28万吨级、27.5万吨级和17.07万吨级。

2016-2021年中国塑料管道主要企业生产量变化

资料来源：企业公布，华经产业研究院梳理

五、城市排水管道产业链因素分析

1、市场供给

目前我国关键新增加污水管道关键塑料管道，就上游原材料提供情况而言，PVC总体生产能力充裕，2021年达2713万吨级，2020年高压聚乙烯生产能力达2284.5万吨级，总体原料提供平稳；就加格变化来讲，PVC和高压聚乙烯（PE）价钱自2020年起塑胶行业景气指数上涨，价钱存有较大幅度上涨。

2011-2021年中国聚乙烯（PVC）生产能力变化

资料来源：中国氯碱工业研究会，华经产业研究院梳理

就在我国塑料管道总体提供现况来讲，伴随着总体市政管道市场需求稳步增长，在我国塑料管道产供销稳步增长，生产量从2014年的1300万吨级增长到2020年1636万吨级。总体来看，目前我国城市排水管道上下游提供平稳，加上塑料管道制造业企业诸多，头部企业毛利率具有品牌优势，议价权也较高，中小企业总体毛利率比较低。

2014-2020年中国塑料管道销售量变化情况

资料来源：中国塑料造粒研究会，华经产业研究院梳理

2、需求面

就在我国废水处理现况来讲，总体覆盖率不断提升，截至2020年已超97.53%，依然存在一小部分渗入室内空间。且随着社会经济水平提高环境下，总体废水排放量稳步增长，截至2020年在我国工业废水已经达到571.4万立方米，而污水管道的建设是工业废水的最基本设备，伴随着等待处理运送废水稳步增长，在我国污水管道整体需求将稳步增长。加上目前我国总体污水管道并未彻底普及化，且很多陈旧管路待检修。

2014-2020年中国废水排放量及产出量状况

资料来源：城市建设部，华经产业研究院梳理

六、城市排水管道发展趋向

随着我国经济的进一步发展，城市化水平还将继续提升以及城市的翻修改造包含旧楼改造等，对于城市污水处理能力的要求也将进一步提高，现阶段我国城市排水管道行业未来还存在着巨大的市场潜力。而从区域来说，随着我国经济发展趋势重心点从东部沿海地区，向西部地区迁移，促使大量人口从东部地区向中西部地区逆流，中间明星城市将承受巨大的人口压力，大城市扩充变成必然趋势，而城市的扩充必定需要大量污水管道，在未来中西部地区无疑是污水管道关键要求地。

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